슈나이더가 산다는 PTC 33%…XP 31%는 공시가 없다

10월 5일(현지시간) 미국 증시는 S&P 500이 0.66%, 나스닥 종합지수가 1.05%, 러셀2000(소형주 지수)이 0.5% 오르며 마감했다. 이날 30% 넘게 오른 종목은 PTC(PTC), XP(XP), 백사이트(PCVX) 세 개였다. PTC와 백사이트는 SEC 공시로 이유가 확인되지만, XP는 회사가 낸 공시 없이 브라질 대선 결과 보도만 있다.

한눈에 보기

PTC, 슈나이더 일렉트릭이 인수한다는 소식에 33% 올랐다

PTC는 이날 33.49% 오른 192.26달러에 마감했다. 미국 증권거래위원회(SEC)에 낸 8-K(주요 사항 보고서)에 따르면 PTC는 10월 4일 프랑스 슈나이더 일렉트릭과 합병 계약을 맺었다. 공시 항목은 중요 계약(1.01), 기타 발표(7.01), 첨부 서류(9.01)다. 슈나이더의 자회사가 PTC에 합병되고, PTC는 슈나이더의 100% 자회사로 남는 구조다. 이사회는 계약을 승인했고 주주에게 승인을 권고하기로 했다.

주가가 이미 인수가 부근으로 움직였을 가능성이 크다. 시가총액은 약 209억 달러이고 하루 거래대금이 약 57억 달러로 시가총액의 27%에 달했다. 야후 보도는 장중 고가가 196.05달러였다고 전했고, 같은 날 바클레이즈와 로젠블랫이 투자의견을 낮췄다는 제목의 기사(GuruFocus)도 나왔다. 인수가가 정해지면 추가 상승 여지가 줄어서일 수 있지만, 이유는 해당 기사 제목만으로는 확인되지 않는다. 같은 날 Form 144(내부자 등의 매도 예정 신고)도 접수됐다. 최근 7일 내 내부자 매도 신호로 볼 수 있지만 신고자와 규모는 이 글에서 확인하지 못했다.

이 호재는 계약으로 가격이 정해진 일회성 사건이다. 이어서 볼 것은 8-K에 적힌 주당 인수가와 종가 192.26달러의 차이, 그리고 주주 승인과 규제 승인 일정이다.

XP, 브라질 대선 결과 보도에 31% 올랐다 (회사 공시는 없다)

XP는 30.93% 오른 28.15달러로 마감했다. 최근 7일 동안 회사가 SEC에 낸 공시는 하나도 없다. 오른 이유로 보도된 것은 브라질 대선 결과다. 벤징가는 "브라질 선거 결과에 XP가 역대 최고의 하루를 기록했다"고 전했고, 배런스는 "브라질 선거 충격 뒤 급등한 종목들"에 XP를 포함했다. TIKR는 "시장은 변화를 원한다"는 말을 인용하며 브라질 증시가 함께 올랐다고 전했다. 한편 AD HOC NEWS는 제목에 '실적 기대감'을 달았지만, 실적 발표 공시는 없다.

이 상승은 정치 이벤트에 따른 기대감이다. 하루 사이 21.50달러에서 28.15달러가 됐고, 5거래일 기준으로는 39.1% 올랐다. 하루 거래대금은 약 13억 달러로 시가총액(약 143억 달러)의 9.4%다. 보고서나 계약 같은 서류로 확인되는 변화는 아직 없다.

이어서 볼 것은 다음 거래일에도 거래대금이 유지되는지, 그리고 회사가 이번 움직임과 관련해 어떤 공시나 설명을 내놓는지다.

백사이트, 백신 3상 성공에 31% 올랐지만 시간외에서 밀렸다

백사이트는 30.7% 오른 73.82달러에 마감했다. 8-K(항목 7.01, 8.01)에 따르면 회사는 10월 5일 31가 폐렴구균 결합백신 후보 VAX-31의 성인 대상 3상 임상 OPUS-1에서 긍정적인 주요 결과가 나왔다고 보도자료와 발표 슬라이드로 밝혔다. 유효성 수치는 확인한 공시 본문에 없다. STAT는 이 결과를 화이트·머크와 겨루는 시장에서의 성공으로 전했다.

다만 장이 끝난 뒤 분위기가 달라졌다. 트레이딩뷰와 마켓스크리너 등은 백사이트가 보통주·사전 출자 워런트 5억 달러, 2032년 만기 전환사채 5억 달러, 모두 10억 달러 규모의 증자에 나섰다고 보도했다. 이는 종가 시가총액(약 110억 달러)의 약 9%다. 야후 파이낸스 싱가포르와 인베스팅닷컴은 이 소식에 시간외 주가가 내렸다고 전했다. 증자 소식이 나왔을 뿐, 하락폭은 확인되지 않았다.

내부자 거래 신호도 있다. 최근 7일 안에 Form 144(매도 예정 신고)가 3건(10월 1일 1건, 10월 5일 2건), Form 4(내부자 거래 보고)가 10월 2일 1건 접수됐다. 신고자와 매도 규모는 이 글에서 확인하지 못했다.

이어서 볼 것은 증자 가격이 종가 73.82달러보다 얼마나 낮게 정해지는지, 그리고 다음 거래일 시초가가 시간외 낙폭을 얼마나 반영하는지다.

지난번 다룬 종목은 그 뒤

이유가 확인되지 않았던 칩모스는 7.1% 내려 낙폭이 컸고, 공시로 확인됐던 액센츄어도 8.1% 내렸다. 공시가 있었다고 상승이 유지되는 것은 아니었다. 반면 보도만 있었던 마텔은 6.7% 올랐다.